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資産管理ソフトが無料の証券会社

投資においてポートフォリオ(投資状況)を把握するのはとても大切です。中長期投資において、それは必須といえます。ここでは、個人の資産管理ツールを無料提供している証券会社を比較します。

 

資産管理ソフトの機能・役割

資産管理ソフトという場合、大きく二つの機能が求められます。

1) あなたが保有する資産状況のとりまとめ(アグリゲーション)機能
私たちが保有する資産は一つの銀行や証券会社だけにあるわけではないですよね。複数に分かれているのが通常です。そうした資産を一元管理する機能(アグリゲーション機能)が挙げられます。

2) 投資状況の分析および管理機能
投資においては分散投資が大切と言われています。現代ポートフォリオ理論によると複数の資産に分散投資をすることでリスクを低減させることができると言われています。
しかしながら、今の自分の投資状況がどの程度の分散投資になっているのか?また、その分散投資は正しいのか?といったことを分析するのは困難です。

こうした投資状況を分析・管理してくれる機能も資産管理ソフトに求められる機能かと思います。

 

無料の資産管理ソフトの比較

資産管理ソフトについては有償で販売されているものもありますが、ネット証券(やネット銀行)などでは、顧客向けに無料で提供しているソフトもあります。
それだけでも結構使えるものが多いですので、ぜひお試しください。

 

Monex ONE (Monex Visionβ)

マネックス証券が提供している資産管理ソフトです。
アカウントアグリゲーション機能を持つ、Monex ONEというソフトを使えばマネックス証券だけでなくその他の銀行、証券、保険、年金などの各種資産を一元管理することができます。

さらに、Monex Visionβでは、こうして集めてきたデータを分析することができます。
保有資産を「国内株」「先進国株」「新興国株」「国内REIT」「コモディティ(商品)」など様々なジャンル別に自動で振り分けしてくれて、現在のあなたのポートフォリオがどうなっているのかということを自動的に作成、分析してくれます。

パソコンの場合はマネックス証券の管理ページから利用できますし、スマートフォン向けには専用のアプリも提供しています。

利用料金は無料。ただし、利用するためにはマネックス証券への口座開設が必要となります。もちろん、口座開設は無料です。>>マネックス証券の公式ホームページはこちら

※ちなみに今はマネックス証券への口座開設などで最大22,000円がもれなくもらえるキャンペーンを実施中です。

 

マネックス証券の証券会社としてのスペック等を知りたい方は「こちら」をご覧ください。

 

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